ING France a joué un rôle de conseil stratégique dans le cadre de trois transactions obligataires majeures (Orange, Transdev et Ville de Paris) en mai 2025

ING poursuit son développement comme partenaire bancaire privilégié des grands acteurs de l’économie française, avec trois opérations significatives réalisées au deuxième trimestre 2025 : une émission obligataire durable pour Orange SA, une émission inaugurale notée pour Transdev, et une émission publique long terme pour la Ville de Paris. Ces transactions illustrent la diversité des mandats confiés à ING et témoignent de la capacité de ses équipes à structurer des solutions de financement responsables, alignées avec les objectifs ESG et les ambitions stratégiques de leurs clients.

Dans le cadre de l’émission obligataire d’Orange SA, ING est intervenu en tant que Coordinateur Global et Active Bookrunner pour un montant total de 1,5 milliard d’euros, réparti en deux tranches : 750 millions d’euros à 4 ans et 750 millions d’euros à 10 ans, cette dernière étant émise sous format durable. Les fonds issus de cette tranche durable seront alloués à des projets à impact environnemental, en particulier liés à l’efficacité énergétique, ainsi qu’à des initiatives à vocation sociale, notamment le déploiement de la fibre dans les zones à risque d’exclusion numérique. L’opération, alignée avec le cadre de financement durable mis à jour par Orange en novembre 2024, s’inscrit dans la feuille de route stratégique « Lead the Future » du groupe. L’émission a rencontré une forte demande, avec un carnet d’ordres culminant à 5,9 milliards d’euros, reflétant l’attractivité de la signature d’Orange sur les marchés obligataires.

ING a également accompagné Transdev en tant que Coordinateur Global dans le cadre de sa première émission obligataire notée, pour un montant total de 800 millions d’euros, structurée en deux tranches à 3 et 7 ans. L’opération a été réalisée le 14 mai 2025, aux côtés de BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, également Coordinateurs Globaux, après deux journées de présentation auprès des investisseurs. Elle marque une étape importante dans la stratégie de financement de Transdev, récemment noté Baa2 par Moody’s, et a bénéficié d’un accueil très favorable de la part du marché. En tant que partenaire historique de Transdev, ING a joué un rôle central dans la structuration de cette transaction, mobilisant son expertise en matière d’émissions obligataires.

ING a également accompagné la Ville de Paris dans l’émission d’une obligation de 350 millions d’euros à 15 ans, destinée au financement de son budget 2025. Cette opération conforte la position de la Ville comme émetteur régulier de qualité sur le marché obligataire, dans un environnement favorable à la mobilisation de financements de long terme pour les signatures souveraines et publiques.

À travers ces opérations, ING démontre sa capacité à conjuguer exigence financière et engagement durable. Mobilisant ses expertises en dette, en structuration et en finance responsable, la banque accompagne ses clients dans la mise en œuvre de stratégies de financement ambitieuses, alignées sur leurs priorités économiques et sociétales.

Ces transactions récentes incarnent pleinement notre ambition : être un partenaire de confiance capable d’apporter à nos clients des solutions financières innovantes, pertinentes et responsables, au service de leurs enjeux stratégiques. Au-delà d’un rôle de coordination, nous avons à cœur de conseiller, structurer et sécuriser des opérations qui accompagnent concrètement les transformations de nos clients. La confiance d’Orange et Transdev, deux acteurs majeurs de notre économie, et celle de la Ville de Paris, acteur institutionnel de référence, nous honore. , déclare Thomas Labergère, Directeur Général d’ING France.        

A propos d’ING

Fondée en 1982 à Paris, ING France est une succursale du groupe bancaire néerlandais ING Bank N.V. Ses équipes accompagnent les grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, les institutions financières, les grands fonds d’investissement internationaux ainsi que les foncières actifs en France dans leur transformation vers des modèles d'entreprises plus durables. ING France est un partenaire engagé et exigeant pour accompagner ses clients dans la réalisation d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ambitieuse.

À travers une approche sectorielle, les équipes d’ING interviennent sur de nombreux domaines tels que : la finance durable, les prêts et financements d’acquisitions, les financements immobiliers et leasing, l’accès aux marchés des capitaux, la banque transactionnelle et de liquidité ou encore la gestion des risques de marché (taux, change, matières premières, actions).

La société est en train de transitionner vers une économie à faible émission de carbone. Il en va de même pour ING et pour ses clients. Cette transition ne peut pas se faire du jour au lendemain. Même si ING finance de nombreuses activités durables, nous finançons encore davantage d’activités qui ne le sont pas, ce qui reflète l’économie mondiale actuelle et les progrès réalisés jusqu’ici. Découvrez nos progrès sur Opens in a new tabOpens in a new tabing.com/climate.