ING au cœur du refinancement vert de 1,52 Md€ d'Akiem

Akiem, leader européen de la location de locomotives et de trains de voyageurs, a finalisé le 8 avril 2026 un refinancement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros. L’intégralité de la dette du groupe est désormais labellisée verte.

ING est intervenu sur cette transaction en qualité de conseil en financement durable, co-agent de placement privé et coordinateur de la couverture de taux.

L’opération repose sur une structure hybride associant des prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans à des placements privés de maturités 15 et 20 ans, souscrits par des investisseurs institutionnels européens et américains. Une facilité CAPEX de 700 millions d’euros vient compléter le dispositif afin de soutenir le plan de croissance du groupe.  Un élément structurant de l’opération est que le label vert s’applique à l’ensemble de la dette d’Akiem, et non à une tranche isolée, ce qui distingue cette opération des approches de financement vert partielles encore fréquentes sur le marché.

C’est précisément sur cette dimension qu’ING a exercé son rôle de conseil. Spécialisée dans le financement de la transition, ING accompagne les entreprises sur l’ensemble de la chaîne de structuration de leur dette durable : définition du cadre ESG, sélection et mobilisation des investisseurs institutionnels, gestion du risque de taux sur longue maturité.

Les besoins de financement vert dans le secteur du ferroviaire sont appelés à croître significativement au regard de la trajectoire de décarbonation des transports. Le refinancement d’Akiem est à ce titre une transaction emblématique et nous sommes fiers de les avoir accompagnés dans ce mandat structurant.

Hélène Rehbinder, Transportation & Logistics Lead for France

Pour en savoir plus, Opens in a new tabretrouvez le communiqué de presse d’Akiem.