Nous avons le plaisir d'annoncer notre participation au financement de 5,8 milliards d’euros en faveur de XpFibre, premier opérateur indépendant d’infrastructures de fibre optique (FTTH) en France, détenu par Altice, OMERS, Allianz et AXA.
Cette transaction, qui représente un jalon important pour le marché de la fibre en France, est l’une des plus grandes opérations de financement d’infrastructures numériques en Europe à ce jour.
XpFibre déploie un réseau couvrant environ 25 % des foyers en France grâce à son modèle d’accès ouvert, permettant aux opérateurs de proposer des services de connectivité. L’opérateur s’engage ainsi à réduire la fracture numérique, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, pour accélérer la transition numérique en France. Dans le cadre de cette opération, ING a joué un rôle clé (ou de premier plan) en tant qu’Underwriter, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Placement Agent, Hedge et Guarantee Provider*. Cette structure de financement comprend un prêt à terme, des facilités bancaires annexes ainsi qu’un bridge-to-private placement. Le montage a été structuré de manière à obtenir une notation « investment grade » par S&P et DBRS, permettant une mobilisation internationale d’investisseurs européens et américains. Cette opération a attiré un large éventail d’institutions de crédit et de banques d’infrastructure leaders.
« Nous sommes ravis d’avoir soutenu XpFibre dans cette transaction d’envergure. Cette structure de financement multi-sources offre un modèle pour d’autres opérateurs en phase de maturité. La solidité du profil de crédit de XpFibre a été largement reconnue par toutes les parties prenantes. De plus, l’expertise sectorielle d’ING dans les infrastructures numériques, associée à notre réseau international, ont été essentiels dans le succès de ce financement » déclare Andrei Dobre, directeur du secteur TMT & Healthcare d’ING.
La société est en train de transitionner vers une économie à faible émission de carbone. Il en va de même pour ING et pour ses clients. Cette transition ne peut pas se faire du jour au lendemain. Même si ING finance de nombreuses activités durables, nous finançons encore davantage d’activités qui ne le sont pas, ce qui reflète l’économie mondiale actuelle et les progrès réalisés jusqu’ici. Découvrez nos progrès sur ing.com/climate