ING und IDCM beraten das Solarunternehmen Enpal bei seiner bisher größten Finanzierungsrunde

Frankfurt am Main, 22. September 2021 – Die ING und IDCM haben das Solarunternehmen Enpal bei seiner bisher größten Finanzierungsrunde beraten. Enpal ist ein schnell wachsendes Unternehmen und das erste in Deutschland, das umfassende Aufdach-Solar- und Energiespeicherlösungen für Hausbesitzer anbietet. Dies geschieht über eine vollständig digitale Plattform.

Die ING und IDCM fungierten als gemeinsame Finanzierungsberater bei Enpals aktueller und bisher bedeutendster Finanzierungsrunde. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, eine Fremdfinanzierung von bis zu 275 Mio. Euro und eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen Euro zu sichern. „Enpal erzielt ein beeindruckendes Wachstum in einem Sektor, der ein wichtiger Treiber für die Bekämpfung des Klimawandels ist. Daher sind wir stolz darauf, Enpal dabei zu beraten, erfolgreich den nächsten Wachstumsschritt zu gehen“, erklärt Michiel de Haan, Global Head of Energy bei der ING.

Das 2017 gegründete Unternehmen hat bereits mehr als 10.000 Photovoltaikanlagen installiert. Diese neue Finanzierungsrunde wird Enpal dabei helfen, die Zahl der Kunden deutlich zu erhöhen und sein Produktangebot um Energiespeicher zu erweitern. Enpal, ING und IDCM haben erfolgreich zusammengearbeitet, um eine innovative und hochgradig maßgeschneiderte Finanzierungsstruktur zu schaffen, die vorrangige und nachrangige Verbindlichkeiten von einer Vielzahl von Kreditgebern kombiniert. Vor allem die vorrangige Finanzierung stieß bei Banken und institutionellen Anlegern auf großes Interesse. „Wir freuen uns, dass unsere enge Partnerschaft mit der ING und IDCM durch dieses Beratungsmandat weiter gestärkt wird. Diese Zusammenarbeit wird uns dabei helfen, deutlich mehr Solar- und Energiespeichersysteme zu installieren. Damit werden wir unser ehrgeiziges Ziel erreichen, bis zum Ende des Jahrzehnts eine Million Solaranlagen zu installieren und damit die größte grüne Energieplattform in Europa zu werden“, betont Mario Kohle, CEO und Gründer von Enpal.

„Die Zusage von weiteren 345 Millionen Euro ermöglicht es uns, unsere Vision von grüner, erschwinglicher Energie für alle zu verfolgen und unser Wachstum zu beschleunigen“, betont Mitgründer Viktor Wingert. Gregor Burkart, Leiter Refinanzierung bei Enpal, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit einigen der prominentesten Namen sowohl im Commercial Banking als auch im Bereich der institutionellen Investoren zusammenzuarbeiten.“

Dies ist die zweite Gelegenheit für ING und IDCM, das weitere Wachstum von Enpal zu unterstützen. Beide sind seit den frühen Phasen der Unternehmensentwicklung involviert, wobei ING bei der letzten Finanzierungsrunde von Enpal als alleiniger Kreditgeber und IDCM als Berater fungierte.

Das Beratungsmandat wurde in enger und erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen dem Renewables & Power Team in Frankfurt und dem Energy Project Advisory Team in London durchgeführt. „Dieses Beratungsmandat ist ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie, die Energiewende zu unterstützen, indem wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit beraten und begleiten“, unterstreicht Olaf Beyme, Head of Renewables & Power bei der ING in Deutschland.

Für IDCM ist dieses Mandat ein weiterer Beweis ihrer Fähigkeit, ihre Kunden in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung durch komplexe und maßgeschneiderte Finanzierungsstrukturen zu beraten. „Wir freuen uns, dass Enpal IDCM erneut sein Vertrauen in Bezug auf seine Finanzierungsanforderungen ausgesprochen hat. IDCM ist weiterhin bestrebt, seine Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus der Energiewende und dem digitalen Wandel ergeben“, sagt Jean-Christophe Oberto, Managing Director von IDCM.

Die ING setzt sich bereits seit Jahren aktiv für eine nachhaltige, klimafreundliche Transformation der Wirtschaft ein und erzielt dabei die größte Wirkung durch die Kreditvergabe an Unternehmen und Verbraucher. Das Kreditbuch umfasst derzeit 700 Mrd. EUR in zahlreichen Sektoren. Die ING hat damit begonnen, ihr Kreditportfolio auf eine Erreichung der Netto-Null-Emissionsziele auszurichten. Der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist als Terra-Ansatz bekannt.

Mit über 9 Millionen Kundinnen und Kunden ist die ING Deutschland die drittgrößte Bank in Deutschland. Die Kernprodukte sind Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Bei der Kreditvergabe an kleine und mittlere Firmen arbeitet die ING Deutschland im Geschäftskundensegment Business Banking mit der Online-Plattform Lendico zusammen. Im Bereich Wholesale Banking bietet die ING Deutschland Bankdienstleistungen für große, internationale Unternehmen an. Mit über 6.000 Kolleginnen und Kollegen ist sie in Frankfurt am Main (Hauptquartier), Berlin, Hannover, Nürnberg und Wien vertreten.

IDCM ist ein Spezialist für Unternehmensfinanzierung mit Hauptsitz in London und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Immobilien, erneuerbare Energien, Kerninfrastruktur und soziale Infrastruktur. IDCM hat für seine Kunden Finanzierungen im Wert von mehr als 5 Mrd. € arrangiert und dabei sein Wissen und seine Flexibilität unter Beweis gestellt, um Finanzierungsmöglichkeiten zu entdecken, die andere nicht sehen