Frankfurt am Main, 6. Juli 2021 – Die ING hat als Coordinator, Bookrunner und Sustainability Coordinator die syndizierte revolvierende Kreditlinie der Fresenius SE & Co KGaA in Höhe von 2 Milliarden Euro begleitet und damit die erste Finanztransaktion mit Nachhaltigkeitsbezug für das weltweit tätige Gesundheitsunternehmen durchgeführt.
Die Kreditlinie wird als zusätzliche Liquiditätsabsicherung für Fresenius genutzt und hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um je ein Jahr. Sie kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden. Die Transaktion war Teil einer umfassenden Refinanzierung und markiert den nächsten Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der ING und Fresenius. "Wir schätzen das Vertrauen von Fresenius in unsere Beratungskompetenz sehr und sind stolz darauf, das Unternehmen auf seinem eingeschlagenen Nachhaltigkeitsweg zu begleiten", sagt Martin Müllejans, Managing Director Multinational Corporates bei der ING.
Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Kreditlinie ist die Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Marge der Kreditlinie wird abhängig von der von Sustainalytics gemessenen Nachhaltigkeitsleistung nach oben oder unten angepasst. Das DAX-Unternehmen reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Unternehmen ein, die ING als Sustainability Coordinator unterstützt und berät. Das Mandat wurde in enger und erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen dem Loan Capital Markets Team der ING in Frankfurt und dem Sustainable Finance Team in Amsterdam durchgeführt. "Die sorgfältige Vorarbeit aller beteiligten Teams und die genaue Beobachtung der aktuellen Marktentwicklungen vor dem Start der Transaktion haben den Weg für den erfolgreichen Abschluss geebnet", betont Mert Yilmaz, Director Loan Capital Markets bei der ING. Robert Spruijt, Head of Sustainable Finance EMEA bei der ING, ergänzt: "Fresenius gehört bereits zu den Marktführern im Bereich ESG in der Gesundheitsbranche. Mit dieser nachhaltigkeitsbezogenen Finanzierungsstruktur legen sie die Messlatte noch höher, was ihre starken ESG-Ambitionen deutlich unterstreicht."
Die ING setzt sich bereits seit Jahren aktiv für eine nachhaltige, klimafreundliche Transformation der Wirtschaft ein und erzielt die größte Wirkung durch ihre Kreditvergabe an Unternehmen und Verbraucher. Das Kreditbuch umfasst derzeit 700 Milliarden Euro über viele Sektoren hinweg, die die ING in Richtung des Zwei-Grad-Ziels des Pariser Abkommens zu steuern begonnen hat. Der Weg, dieses Ziel zu erreichen, ist als Terra-Ansatz bekannt.