Dürr platziert mit der ING den ersten nachhaltigkeitsorientierten Schuldschein

„Mit diesem Sustainability Schuldschein ist der Dürr AG der Einstieg in den Bereich der nachhaltigen Finanzierung erfolgreich geglückt,“ sagt Klaus Pahle, Head of Schuldscheindesk der ING in Deutschland. „Ich bin davon überzeugt, dass diese Transaktion für viele andere Unternehmen wegweisend sein wird.“

Dürr ist weltweit das erste Unternehmen, das diese Form der nachhaltigkeitsorientierten Finanzierung bei einem Schuldscheindarlehen einsetzt. Bisher wurde sie nur vereinzelt bei Krediten genutzt. Der durchschnittliche Zinssatz für das mehrfach überzeichnete Schuldscheindarlehen beträgt 0,84 %, damit finanziert sich der Konzern günstiger als zuvor. Das Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro wird der Dürr AG im Juli zufließen und verteilt sich auf Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, acht und zehn Jahren. Der Erlös stärkt die Liquidität und wird für die langfristige Unternehmensfinanzierung eingesetzt. Zudem dient das Schuldscheindarlehen als frühzeitige Anschlussfinanzierung für die im Jahr 2021 auslaufende Unternehmensanleihe über 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 2,9 %.

Mit dem Sustainability-Ansatz wurden gezielt Investoren angesprochen, die sowohl auf ökonomische Performance als auch auf nachhaltiges Wirtschaften Wert legen. Dabei sinkt oder steigt der Zinssatz, je nachdem ob sich das Nachhaltigkeitsrating des Konzerns verbessert oder verschlechtert. In das von der Agentur EcoVadis erstellte Rating fließen Ökologiekennzahlen wie zum Beispiel CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch ein. Auch Aspekte wie faire Arbeitsbeziehungen und Bedingungen bei Lieferanten werden berücksichtigt.

Angesichts des starken Interesses von Banken aus dem In- und Ausland war das Orderbuch mehrfach überzeichnet.

ING Wholesale Banking Germany umfasst das Unternehmenskundengeschäft der ING in Deutschland und gehört zum weltweiten Wholesale Banking Netzwerk der ING Group mit Niederlassungen in über 40 Ländern. ING Wholesale Banking bietet Bankdienstleistungen für große, international operierende Unternehmenskunden. Neben klassischen Bankprodukten wie Corporate Lending und Transaction Services ist die ING ein weltweit führender Anbieter für strukturierte Projektfinanzierungen, die mit innovativen Kapitalmarktlösungen ergänzt werden.

ING Wholesale Banking Germany beschäftigt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz Frankfurt am Main, die Ende 2018 ein Kreditvolumen von 36 Mrd. Euro betreuten.